لماذا تربط طباعة الشيكات بنظام CRM؟
في شركة عقارية نموذجية، يتفق فريق المبيعات أو التأجير على خطة الدفع في Salesforce أو Dynamics 365، ثم يُعيد فريق المالية إدخالها في جدول بيانات أو برنامج شيكات لطباعتها. وكل اسم أو مبلغ أو تاريخ يُعاد إدخاله فرصةٌ لخطأ جديد، وبمجرد طباعة الشيكات لا يعود نظام CRM يعرف حالتها.
التكامل يُلغي إعادة الإدخال ويُغلق الدائرة.
طريقة العمل
- اربط نظام CRM. اربط ChequeEazy بـ Salesforce أو Dynamics 365. أما الأنظمة الأخرى فتتصل عبر REST API وwebhooks.
- انتقل إلى «CRM mode» (وضع CRM). يجلب ChequeEazy قائمة الشيكات المستحقة من سجل CRM الذي يستخدمه فريقك أصلًا، مثل بيع وحدة أو خطة دفع أو عقد إيجار، مع تعبئة المستفيد والمبالغ والتواريخ مسبقًا.
- راجع القائمة. يتحقق فريق المالية من الشيكات قبل الطباعة، دون الحاجة إلى إعادة إدخال أي شيء.
- اطبع دفعة واحدة. اطبع القائمة كاملة بالطباعة المجمّعة. وعلى دفتر الشيكات الخاص بالعميل، يكتشف المسح بالذكاء الاصطناعي تخطيط الشيك أولًا، فيُطبع كل شيك بمحاذاة دقيقة.
- المزامنة العكسية. تُكتب حالة الشيك ورقمه وصورته الممسوحة وتُرفق بسجل CRM نفسه.
ما البيانات التي تنتقل بين النظامين
| من نظام CRM إلى ChequeEazy | من ChequeEazy عائدةً إلى نظام CRM |
|---|---|
| المستفيد (المشتري أو المستأجر أو المورّد) | حالة الشيك |
| مبلغ كل قسط | رقم الشيك |
| تاريخ استحقاق كل قسط | صورة الشيك الممسوحة |
| عملية البيع أو الوحدة أو عقد الإيجار المرتبط به | مُرفقة بالسجل نفسه |
لمن هذا الحل؟
- المطوّرون العقاريون الذين يحصّلون أقساط المشاريع على الخارطة، حيث قد تعني عملية بيع واحدة شيكات عديدة على امتداد خطة الدفع.
- الملاك ومديرو العقارات الذين يحصّلون شيكات الإيجار المؤجلة عبر محفظة كاملة، بينما تعمل فرق التأجير على نظام CRM.
- شركات الوساطة العقارية التي تدفع العمولات والمبالغ المستردة وإعادة مبالغ التأمين من سجلات موجودة أصلًا في نظامها.
النتيجة
تعمل فرق المبيعات والتأجير والمالية على مجموعة بيانات واحدة. تُطبع الشيكات في دقائق بدلًا من إعادة إدخالها واحدًا تلو الآخر، ويستطيع أي شخص يفتح الصفقة في نظام CRM أن يرى الشيكات التي طُبعت وأرقامها وصورها الممسوحة، دون الرجوع إلى فريق المالية.
البدء والإعداد
التكاملات جزء من ChequeEazy Enterprise. تحدّث إلى فريقنا في دبي عن نظام CRM لديك وطريقة إعداد خطط الدفع، وسنعرض لك سير العمل على بياناتك الفعلية.
